【3593】ホギメディ第57期(2018年3月期)第2四半期決算説明会のIR速報

20171017 15:30、ホギメディ(3593)の新着情報を配信します。

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第57期(2018年3⽉期)
第2四半期決算説明会
(2017年4⽉1⽇〜2017年9⽉30⽇)
1
2017年10⽉17⽇(⽕)
代表取締役社⻑ 最⾼経営責任者(CEO) 保⽊ 潤⼀
常務取締役 営業本部⻑ ⼭本 幸雄
経営企画部 広報課 ⼭下 洋
将来予測に関する注意事項
この資料に記載されている当社の現在の計画、⾒通し、戦略は、将来の業績に関
する⾒通しです。これらの記述は、現時点で⼊⼿可能な情報から得られた当社の
経営者の判断に基づいています。従って、これら業績⾒通しに全⾯的に依拠する
ことはお控え願います。様々な重要な要素により、実際の業績はこれら業績⾒通
しと異なる可能性があります。
本資料に含まれる業績については、監査法⼈による会計監査を受けておりませ
ん。
2
業績の概要
3
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
キット 不織布 メッキンバッグ その他不織布 新製品 その他 ⼦会社その他売上
306
-103 -117 -14 -23
7
-23
3
84
第57期(2018年3⽉期)第2四半期損益計算書
4 第57期(2018年3⽉期)第2四半期
主な製品の売上⾼伸び額
第57期(2018年3⽉期)
四半期別売上⾼伸び額の内訳
(単位:百万円、端数切捨て)
117百万円
57期2Q伸び額
キット合計
オペラ(プレミアム・ブ
リスター)
通常キット -600
-400
-200
0
200
400
600
800
54期1Q 54期3Q 55期1Q 55期3Q 56期1Q 56期3Q 57期1Q
-27 -2-85
259
-321
1
-46
12
42
-59
-98
-121
-72
-58 -97 -150
24
-44 -81 -83
-112
-57 -60
154
236 145
317
294
292
288
506
416
243
169 35 163 122
⼦会社
その他売上
KIT 不織布 メッキンバッグ
その他不織布 新製品 その他 伸び額
(17.3期)(15.3期) (16.3期)
(単位:百万円、端数切捨て)
単位:百万円
切捨て
17.3
56期2Q実績
18.3
57期2Q実績 前年⽐
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
売 上 ⾼ 18,310 18,427 117 100.6%
営 業 利 益 4,089 22.3% 2,829 15.4% △1,259 69.2%
経 常 利 益 4,006 21.9% 2,875 15.6% △1,131 71.8%
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,685 14.7% 3,586 19.5% 900 133.5%
E P S 170.99円 229.09円
286
(18.3期)
オペラ(タイベック)
オペラ合計390
5 オペラマスター病院 ⼿術件数の伸び率と
新⼊院患者の伸び率/⽇
92%
96%
100%
104%
108%
112%
53期4⽉53期6⽉53期8⽉53期10⽉53期12⽉53期2⽉54期4⽉54期6⽉54期8⽉54期10⽉54期12⽉54期2⽉55期4⽉55期6⽉55期8⽉55期10⽉55期12⽉55期2⽉56期4⽉56期6⽉56期8⽉56期10⽉56期12⽉56期2⽉57期4⽉57期6⽉57期8⽉
オペ数1⽇あたりの伸び率
新⼊院患者1⽇あたりの伸び率
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
キット 不織布 メッキンバッグ その他不織布 新製品 その他 ⼦会社その他売上
306
-103 -117 -14 -23
7
-23
3
84
第57期(2018年3⽉期)第2四半期
主な製品の売上⾼伸び額
(単位:百万円、端数切捨て)
117百万円
57期2Q伸び額
キット合計
オペラ(プレミアム・ブ
リスター)
通常キット
286
オペラ(タイベック)
オペラ合計390
第57期(2018年3⽉期)第2四半期損益計算書
単位:百万円
切捨て
17.3
56期2Q実績
18.3
57期2Q実績 前年⽐
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
売 上 ⾼ 18,310 18,427 117 100.6%
営 業 利 益 4,089 22.3% 2,829 15.4% △1,259 69.2%
経 常 利 益 4,006 21.9% 2,875 15.6% △1,131 71.8%
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,685 14.7% 3,586 19.5% 900 133.5%
E P S 170.99円 229.09円
01,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
44期 45期 46期 47期 48期 49期 50期 51期 52期 53期 54期 55期 56期 57期
1Q手術数 2Q手術数 3Q手術数 4Q手術数 平均手術数
オペラマスター契約病院の⼿術件数推移 第57期(2018年3⽉期)第2四半期ポイント
 6⽉より新⼯場稼働開始
 プレミアム・ブリスターキットの販売は531百万円
 オペラマスター契約病院の⽴上げ遅れ
プレミアム、ブリスターキット設計に時間が掛かる
 オペラマスターは新規契約数が13施設、解約が7施

 新⼯場の償却費⽤を受け原価が上昇
 保有有価証券の⼀部売却による特別利益が発⽣
6
(単位:⼿術件数)
第57期(2018年3⽉期)第2四半期損益計算書
単位:百万円
切捨て
17.3
56期2Q実績
18.3
57期2Q実績 前年⽐
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
売 上 ⾼ 18,310 18,427 117 100.6%
営 業 利 益 4,089 22.3% 2,829 15.4% △1,259 69.2%
経 常 利 益 4,006 21.9% 2,875 15.6% △1,131 71.8%
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,685 14.7% 3,586 19.5% 900 133.5%
E P S 170.99円 229.09円
第57期(2018年3⽉期)経営計画
7
8
第57期(2018年3⽉期)損益計算書 今後の施策
単位:百万円
切捨て
17.3
56期実績
18.3
57期計画 前年⽐
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
売 上 ⾼ 36,859 38,540 1,680 104.6%
営 業 利 益 7,443 20.2% 5,300 13.8% △2,143 71.2%
経 常 利 益 7,403 20.1% 5,410 14.0% △1,993 73.1%
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 5,786 15.7% 5,160 13.4% △626 89.2%
E P S 369.06円 329.55円
「増収、減益計画」
■営業⼒の再編成(営業⽣産性)
 プレミアムキットへ集中(オペラ⽴上げ施設含む)
 プレミアムキット提案⼒の継続教育と強化
 オペラマスター施設の⾒直し
■ SUD(単回使⽤医療機器)リプロセス(再製造)
事業へ向けて準備
 2019年度に事業開始を⽬指して準備
 新⼯場へ⽣産シフトの早期化
 新⼯場の稼働上昇
 製品の安定供給と安全性確保
 海外戦略の⾒直し
 「インドネシア中⼼の販売戦略」から⽇本以外の市場に販売展
開を変更
 P.T.HOGY INDONESIAの⽣産性改善
 省⼒化、⾃動化推進(⼈件費が今後も増加傾向)
 インドネシア国内の販売強化
 材料の内製化
第57期(2018年3⽉期) 売上⾼の詳細と通期の⾒込み
9
10
プレミアム・ブリスターキット販売状況キット売上⾼推移
-100
0
100
200
300
400
500
600
53期
1Q
53期
3Q
54期
1Q
54期
3Q
55期
1Q
55期
3Q
56期
1Q
56期
3Q
57期
1Q
その他病院 オペラ病院
(単位:百万円、端数切捨て)
(15.3期) (16.3期) (17.3期)(14.3期) (18.3期)
0
50
100
150
200
250
300
350
56期2Q 56期3Q 56期4Q 57期1Q 57期2Q
0
20
40
60
80
100
120
140
160
通病病院での販売額
オペラ病院での販売額
病院数
(単位:百万円、端数切捨て) (単位:施設数)
(17.3期) (18.3期)
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
キット 不織布 メッキンバッグ その他不織布 新製品 その他 ⼦会社その他売上
306
-103 -117 -14 -23
7
-23
3
84
第57期(2018年3⽉期)第2四半期
主な製品の売上⾼伸び額
(単位:百万円、端数切捨て)
117百万円
57期2Q伸び額
キット合計
オペラ(プレミアム・ブ
リスター)
通常キット
286
オペラ(タイベック)
オペラ合計390
11
オペラマスター進捗状況
売上⾼:7,477百万円(+390百万円:105.5%)
57期2Q契約施設数:
新規:13施設
• DPC Ⅰ群施設 : 1施設
• DPC Ⅲ群施設 : 12施設
解約:7施設
累計契約施設数:295施設
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
52期 53期 54期 55期 56期 57期
62.0% 65.4%
29.9% 33.4%
45.9%
52.9%
24.8%
28.1%
20.9%
52期
契約病院
53期
契約病院
54期
契約病院
55期
契約病院
56期
契約病院
57期
契約病院
オペラマスター浸透率・⼿術件数(契約期別) オペラ契約病院 浸透率推移
⼿術件数(件) 浸透率(%)
*契約、解約病院数は2017年9⽉末現在の状況
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
45期
契約病院
47期
契約病院
49期
契約病院
51期
契約病院
53期
契約病院
55期
契約病院
57期
契約病院
0%
20%
40%
60%
80%
100%
93%
75%
97%
87%
101%
85%
86% 79%
73%
65%
70%
53%
28%
21%
未対応⼿術件数
既存対応件数
浸透率
12
第57期(2018年3⽉期)主な製品の売上⾼増減額 第57期(2018年3⽉期) 売上⾼計画
 プレミアムキット製品の販売拡⼤に営業員の戦⼒
を集中
• オペラマスター⽴上げを最優先とする
• 営業体制の⾒直し
• 社員教育によるスキルアップの実施
• PBキットへの置換促進
• 他社への攻勢強化
 DPC病院のⅠ群、Ⅱ群、Ⅲ群上位施設へのオペラマス
ター提案強化
 EMAROおよび⼿術管理システムの販売は営業管理部が専
属として⾏う
 リプロセス事業開始に関する準備
単位:百万円
切捨て
17.3
56期 実績
18.3
57期 計画
前年⽐
増減額 増減率
キット 21,124 22,920 1,795 108.5%
不織布 9,406 9,090 △316 96.6%
メッキンバッグ 2,665 2,610 △55 97.9%
その他不織布 1,390 1,380 △10 99.3%
新製品 224 470 245 209.4%
その他 1,965 1,990 24 101.2%
⼦会社その他 82 80 △2 96.5%
合計 36,859 38,540 1,680 104.6%
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
キット 不織布 メッキンバッグ その他不織布 新製品 その他 ⼦会社その他売上
1,795
-316 -55 -10
245 24
-2
(単位:百万円、端数切捨て)
1,680百万円
57期伸び額
13
業績の詳細
原価率推移 第57期(2018年3⽉期)第2四半期利益 分析
原価率:前年⽐ 6.9%増加
 新⼯場機械取得による償却費の上昇
販売管理費:前年⽐ 40百万円増
設備投資:1,022百万円(前期⽐:3,405百万円減)
償却: 3,094百万円(前期⽐: 1,142百万円増)
 原価 : 2,634百万円(前年⽐:1,184百万円増)
 販管費 : 460百万円(前年⽐:41百万円減)
14
第57期(2018年3⽉期)第2四半期損益計算書
49.0%
50.0%
51.0%
52.0%
53.0%
54.0%
55.0%
56.0%
57.0%
58.0%
59.0%
60.0%
61.0%
62.0%
55期
1Q
55期
2Q
55期
3Q
55期
4Q
56期
1Q
56期
2Q
56期
3Q
56期
4Q
57期
1Q
57期
2Q
50.5%
51.3%
52.7% 53.0% 53.1%
54.4%
55.5%
57.9%
59.5%
61.7%原価率
単位:百万円
切捨て
17.3
56期2Q実績
18.3
57期2Q実績 前年⽐
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
売 上 ⾼ 18,310 18,427 117 100.6%
売 上 原 価 9,836 53.7% 11,173 60.6% 1,337 113.6%
売 上 総 利 益 8,474 46.3% 7,254 39.4% △1,219 85.6%
販売費及び⼀般管理費 4,384 23.9% 4,425 24.0% 40 100.9%
営 業 利 益 4,089 22.3% 2,829 15.4% △1,259 69.2%
営 業 外 損 益 △82 45 128
経 常 利 益 4,006 21.9% 2,875 15.6% △1,131 71.8%
特 別 損 益 △1 2,203 2,204
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,685 14.7% 3,586 19.5% 900 133.5%
E P S 170.99円 229.09円
第57期(2018年3⽉期)詳細計画
15
16
第57期(2018年3⽉期)損益計算書 第57期(2018年3⽉期) 利益 計画
原価率 :前年⽐6.3%増加 新⼯場償却費の増加
販売管理費:前年⽐459百万円増
⾒本費、⼈件費、教育訓練費等会社の成⻑に必要な費⽤に特化
リプロセス事業に関しては今後費⽤が発⽣する予定
設備投資 :2,590百万円(前期⽐:4,059百万円減)
償却 :6,395百万円(前期⽐:1,986 百万円増)
・原価 : 5,440百万円(前年⽐:2,038百万円増)
・販管費 : 955百万円(前年⽐: 52百万円減)
配当 :124円(前期⽐:+4円)
52.0%
53.0%
54.0%
55.0%
56.0%
57.0%
58.0%
59.0%
60.0%
61.0%
62.0%
1Q 2Q 3Q 4Q
53.1%
54.4%
55.5%
57.9%
59.5% 61.7%
56期原価率
57期原価率
56期実績:55.2%
57期計画:61.5%
単位:百万円
切捨て
17.3
56期実績
18.3
57期計画 前年⽐
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
売 上 ⾼ 36,859 38,540 1,680 104.6%
売 上 原 価 20,355 55.2% 23,720 61.5% 3,364 116.5%
売 上 総 利 益 16,503 44.8% 14,820 38.5% △1,683 89.8%
販 売 費 及 び ⼀ 般 管 理 費 9,060 24.6% 9,520 24.7% 459 105.1%
営 業 利 益 7,443 20.2% 5,300 13.8% △2,143 71.2%
営 業 外 損 益 △39 110 149
経 常 利 益 7,403 20.1% 5,410 14.0% △1,993 73.1%
特 別 損 益 1,018 2,000 981
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 5,786 15.7% 5,160 13.4% △626 89.2%
E P S 369.06円 329.55円
第57期(2018年3⽉期)
第2四半期決算説明会
(2017年4⽉1⽇〜2017年9⽉30⽇)
17
2017年10⽉17⽇(⽕)
代表取締役社⻑ 最⾼経営責任者(CEO) 保⽊ 潤⼀
常務取締役 営業本部⻑ ⼭本 幸雄
経営企画部 広報課 ⼭下 洋

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