【5202】板硝子2017年3月期 第2四半期決算説明資料のIR速報

20161028 15:00、板硝子(5202)の新着情報を配信します。

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NSG グループ
2017年3月期第2四半期決算報告
(2016年4月1日~ 2016年9月30日)
日本板硝子株式会社
2016年10月28日
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 3
森 重樹
代表執行役社長兼CEO
クレメンス・ミラー
代表執行役副社長兼COO
諸岡 賢一
代表執行役副社長兼CFO
2017年3月期第2四半期決算報告
(2016年4月1日~2016年9月30日)
目 次
要点
決算概要
事業状況
業績予想・まとめ
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 4
要点: 2016年4月- 2016年9月
 2017年3月期第2四半期の営業利益は、為替換算の影響を
受けるも、前年同期を大きく上回る
 キャッシュ・フローは大きく改善
 高付加価値品の販売数量が増加するなど、事業改善のため
の施策は着実に進捗
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 5
2017年3月期第2四半期決算報告
(2016年4月1日~2016年9月30日)
目 次
要点
決算概要
事業状況
業績予想・まとめ
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 6
連結損益計算書
為替換算の影響を受けるも、業績改善
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 7
(億円)
16年3月期
4月-9月期
17年3月期
4月-9月期 前年比
売上高 3,217 2,898 -10%
無形資産償却前営業利益 101 157 55%
償却費 (40) (22)
営業利益 61 135
個別開示項目 (15) 64
金融費用(純額) (88) (93)
持分法による投資損益 (5) 3
税引前利益/(損失) (47) 109
当期利益/(損失) (16) 51
親会社の所有者に帰属する当期利益/(損失) (27) 42
EBITDA 271 300 11%
1 ピルキントン買収に伴って発生した無形資産の償却
2 為替変動を除くと、4%増
3 為替変動を除くと、92%増
1
2
3
営業利益差異分析
(無形資産償却前)
0
50
100
150
200 2017年3月期
4月-9月
2016年3月期
4月-9月
販売価格
4
原燃材料
コスト
35
合計
101
合計
157億円
販売数量
/構成
34
その他
1
市場の回復と原燃材料コストの減少により、利益増
為替の
変動
(18)
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 8
個別開示項目
有形固定資産の売却益を計上
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 9
(億円)
16年3月期
4月-9月期
17年3月期
4月-9月期
有形固定資産等の売却による利益 – 79
事業撤退による利益 – 9
関連会社に対する投資の売却による利益 – 7
関連会社に対する持分変動益 1 -
リストラクチャリング費用 (11) (16)
有形固定資産等の減損損失 – (13)
係争案件の解決に係る費用 (4) (2)
その他 (1) -
(15) 64
(億円)
16年3月期
4月-9月期
17年3月期
4月-9月期
当期利益/(損失) (16) 51
減価償却費 210 165
減損損失 – 13
有形固定資産等売却益・事業撤退による利益 (1) (98)
法人所得税支払額 (18) (25)
その他 (95) (2)
営業活動によるキャッシュ・フロー (運転資本の増減考慮前) 80 104
運転資本の増減 (110) (43)
営業活動によるキャッシュ・フロー (30) 61
有形固定資産の取得 (170) (120)
資産売却収入 3 109
その他 (8) (8)
投資活動によるキャッシュ・フロー (175) (19)
フリー・キャッシュ・フロー (205) 42
連結キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローは大きく改善
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 10
2016年3月末 2016年9月末
ネット借入(億円) 3,810 3,661
ネット借入/EBITDA 6.3x 5.8x
ネット借入/純資産比率 3.4 6.1
16年3月期
4月-9月期
17年3月期
4月-9月期
EBITDA/インタレスト・カバレッジ 3.4x 3.4x
営業利益率* 3.2% 5.4%
* 無形資産償却前営業利益
主要財務指標(KPI)
ROSなどのP/L指標は改善、純資産は円高の影響をうける
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 11
2017年3月期第2四半期決算報告
(2016年4月1日~2016年9月30日)
目 次
要点
決算概要
事業状況
業績予想・まとめ
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 12
事業別売上高
2,898億円
2017年3月期 第2四半期
( 2016年4月- 2016年9月)
建築用ガラス
欧州
15%
建築用ガラス
日本
11%
建築用ガラス
北米
6%
建築用ガラス
その他地域
9%
自動車用ガラス
欧州
23%
自動車用ガラス
日本
9%
自動車用ガラス
北米
14%
自動車用ガラス
その他地域
5%
高機能ガラス
8%
グローバルに事業展開
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 13
欧州
2016年3月期第2四半期との比較
建築用ガラス事業
• 需要の増加により、数量と価格が
改善
• エネルギーコストの減少が利益に
寄与
自動車用ガラス事業
• 新車用ガラス(OE)は、乗用車販売
台数増加の影響を享受
• 生産性が改善
• 補修用ガラス(AGR)の数量は堅調
百万ユーロ 百万ユーロ
16年3月期Q2
(15年4月-9月)
17年3月期Q2
(16年4月-9月)
市場の改善による影響を享受
売上高 営業利益
527 552
353 360
15
48
0
20
40
60
0
200
400
600
800
1,000
建築用ガラス
自動車用ガラス
無形資産償却前営業利益
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 14
日本
2016年3月期第2四半期との比較
建築用ガラス事業
• 商業用の市場は低調に推移
• 販売数量は前年より減少
自動車用ガラス事業
• 足踏みする消費者マインドの影響を
受け、わずかに減収減益
億円 億円
軟調な市場の影響を受け、減収減益
16年3月期Q2
(15年4月-9月)
17年3月期Q2
(16年4月-9月)
売上高 営業利益
278 264
345 320 25
16
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
建築用ガラス
自動車用ガラス
無形資産償却前営業利益
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 15
北米
2016年3月期第2四半期との比較
建築用ガラス事業
• 価格が堅調に推移し、増収増益
• 高付加価値品の数量が増加
自動車用ガラス事業
• 新車用ガラス(OE)では、当社の数量が
増加しており、増収増益
• 生産性が改善
• 補修用ガラス(AGR)の業績は、前年同
期並みの水準で推移
百万ドル 百万ドル
市場は好調を維持しており、利益増
16年3月期Q2
(15年4月-9月)
17年3月期Q2
(16年4月-9月)
売上高 営業利益
371 389
163
173
36
56
0
20
40
60
80
0
200
400
600
建築用ガラス
自動車用ガラス
無形資産償却前営業利益
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 16
その他地域
2016年3月期第2四半期との比較
百万ドル
建築用ガラス事業
• 前年は、アルゼンチンのフロート窯
定修によるマイナス影響を含む
• 東南アジアの需要は堅調
自動車用ガラス事業
• 南米では低調な市場の状況が継続
百万ドル
好調な地域と低調な地域が混在
16年3月期Q2
(15年4月-9月)
17年3月期Q2
(16年4月-9月)
売上高 営業利益
149 139
254 239 36
52
0
20
40
60
80
0
100
200
300
400
500
建築用ガラス
自動車用ガラス
無形資産償却前営業利益
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 17
高機能ガラス事業
2016年3月期第2四半期との比較
高機能ガラス事業
• ベトナムの薄板ガラス用フロート窯の
休止により、ディスプレイの赤字は縮小
• プリンター用レンズの売上は減少
• 堅調な自動車市場を背景に、
グラスコードの数量は増加
• バッテリーセパレーターの需要は堅調
億円 億円
ディスプレイは、薄板ガラス用フロート窯の休止により赤字縮小
16年3月期Q2
(15年4月-9月)
17年3月期Q2
(16年4月-9月)
売上高 営業利益
258
233
2
5
0
2
4
6
8
10
0
100
200
300
売上高 無形資産償却前営業利益
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 18
持分法適用会社
2016年3月期第2四半期との比較
• セブラセ(ブラジルのジョイント・ベンチャー)の業績は前年同期から悪化
• 2016年3月期において減損損失を計上した結果、中国とロシアの
ジョイント・ベンチャーが赤字であっても当期損益に影響しない
前期の減損損失計上により、赤字会社の影響を回避
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 19
(億円)
16年3月期
4月-9月期
17年3月期
4月-9月期
持分法による投資損益 (5) 3
2017年3月期第2四半期決算報告
(2016年4月1日~2016年9月30日)
目 次
要点
決算概要
事業状況
業績予想・まとめ
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 20
2017年3月期連結業績予想
(億円)
当初予想 今回修正予想
売上高 6,200 5,700
営業利益 310 310
税引前利益 150 150
当期利益 70 70
親会社の所有者に帰属する当期利益 50 50
為替換算の影響を考慮し、売上高の予想を修正
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 21
まとめ
 2017年3月期第2四半期の営業利益とキャッシュ・フローは、
前年同期から大きく改善
 高付加価値品の販売数量が増加するなど、事業改善のため
の施策は着実に進捗
 2017年3月期の通期業績見通しは、為替換算の影響を
考慮し、売上高の予想を修正
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 22
ご注意
当資料の業績見通しは、当社が現時点で入手可能な情報及び合理的
であると判断する一定の前提にもとづいており、実際の業績は見通し
と異なる可能性があります。その要因の主なものとしては、主要市場
(欧州、日本、北米、アジア等)の経済環境及び製品需給の変動、為
替相場の変動等があります。
日本板硝子株式会社
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 23
補足資料
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 24
事業部門別・地域別売上高
2016年3月期第2四半期との比較
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 25
(億円) 16年3月期
4月-9月期
17年3月期
4月-9月期
増減
建築用ガラス 1,331 1,184 (147)
欧州 477 428 (49)
日本 345 320 (25)
北米 199 183 (16)
その他の地域 310 253 (57)
自動車用ガラス 1,624 1,479 (145)
欧州 712 657 (55)
日本 278 264 (14)
北米 453 412 (41)
その他の地域 181 146 (35)
高機能ガラス 258 233 (25)
欧州 41 35 (6)
日本 114 120 6
北米 6 5 (1)
その他の地域 97 73 (24)
その他 4 2 (2)
欧州 1 0 (1)
日本 3 2 (1)
北米 0 0 0
その他の地域 0 0 0
合計 3,217 2,898 (319)
償却前営業利益*
2016年3月期第2四半期との比較
*: 無形資産償却前営業利益
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 26
(億円) 16年3月期
4月-9月期
17年3月期
4月-9月期
増減
事業別
建築用ガラス 91 134 43
自動車用ガラス 41 53 12
高機能ガラス 2 5 3
その他 (33) (35) (2)
合計 101 157 56
地域別
欧州 21 49 28
日本 1 (4) (5)
北米 42 57 15
その他の地域 37 55 18
合計 101 157 56
連結貸借対照表
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 27
(億円)
2016年3月末 2016年9月末 増減
資産 8,121 7,090 (1,031)
非流動資産 5,714 4,893 (821)
のれん・無形資産 1,764 1,496 (268)
有形固定資産 2,589 2,305 (284)
その他 1,361 1,092 (269)
流動資産 2,407 2,197 (210)
現金及び現金同等物 551 491 (60)
その他 1,856 1,706 (150)
負債 7,001 6,488 (513)
流動負債 2,859 2,274 (585)
金融負債 1,435 1,030 (405)
その他 1,424 1,244 (180)
非流動負債 4,142 4,214 72
金融負債 2,934 3,144 210
その他 1,208 1,070 (138)
資本 1,120 602 (518)
親会社の所有に帰属する持分 1,031 519 (512)
非支配持分 89 83 (6)
負債及び資本 8,121 7,090 (1,031)
為替レート
16年3月期
4月-9月期 16年3月期
17年3月期
4月-9月期
期中平均為替レート:
円/英ポンド 188 181 145
円/米ドル 122 120 106
円/ユーロ 135 132 119
期末為替レート:
円/英ポンド 182 161 130
円/米ドル 121 113 101
円/ユーロ 135 127 112
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 28
36%
32%
30%
(参考)2016年3月期 グループ売上高
地域別ビジネスウェイト
当社グループは世界各地でビジネスを展開
北南米
アジア
欧州
2016年3月期
連結売上高: 6,292億円
持分法適用会社売上高
(当社シェア分) 475億円
合計 6,767億円
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 29
欧州住宅建設許可指数
2016年10月28日 2017年3月期第2四半期決算報告 30

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