【3541】M-農業総合研究所平成28年8月期 第3四半期決算説明資料のIR速報

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<証券コード:3541>
2016年8月期第3四半期
決算説明資料
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1
目 次
会社概要 02
決算概要 03
参考資料 10
第3四半期累計業績ハイライト
流通総額/推移
店舗数/推移
店舗数/2016年5月末時点
登録生産者数/推移
集荷場数/推移
貸借対照表
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2
会社概要(2016年5月末現在)
社 名 株式会社 農業総合研究所
設 立 2007(平成19)年10月25日
代 表 者 代表取締役社長 及川 智正
本 社 和歌山県和歌山市黒田17番地4
資 本 金 172百万円
主な事業内容 「農家の直売所」事業(委託販売システム・買取委託販売・卸販売)
従 業 員 数 50名
上 場 市 場 東証マザーズ(証券コード:3541)
経 営 目 標 持続可能な農産業を実現し、生活者を豊かにする
経 営 方 針 ビジネスとして魅力ある農産業の確立
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3
第3四半期累計業績ハイライト
KPI
■売上高 831百万円(前年通期実績 884百万円)
■営業利益 104百万円(前年通期実績 44百万円)
■流通総額* 3,820百万円(前年通期実績 3,855百万円)
■店舗数 644店 (前期末比+173店舗)
■生産者数 5,482名 (前期末比+760名)
*流通総額:スーパー等において最終消費者に購入いただいた最終販売価格の総計
■流通総額 5,201百万円(3Q末進捗率 73.4%)
■売上高 1,051百万円(3Q末進捗率 79.1%)
■営業利益 149百万円(3Q末進捗率 70.0%*)
収益
通期予算
*営業利益:流通総額等の進捗率に比し低いのは、3Qに上場コストを計上したため
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4
流通総額/推移
846 830
937
1,242
1,300
1,202
1,318
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1Q
H27.8月期
2Q 3Q 4Q 1Q
H28.8月期
2Q 3Q
単位:百万円
2015年8月期 2016年8月期
■流通総額:導入店舗、登録生産者の順調な拡大により成長
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5
店舗数/推移
委託販売システム採用店舗数推移
(店舗数)
主要取引先
イオンリテールストア㈱
㈱いなげや
コーナン商事㈱
㈱山陽マルナカ
㈱ダイエー
㈱阪食
㈱ヤオコー
㈱ヨークベニマル

イズミヤ㈱
小田急商事㈱
サミット㈱
合同会社西友
㈱東急ストア
㈱平和堂
㈱ヤマザワ
㈱ライフコーポレーション
3Q
“顔の見える農産物”への
安心感を背景に、
流通総額が着実に増加
36 68
154
324
471
644
2011/8 2012/8 2013/8 2014/8 2015/8 2016/8
656
(期末見込)
(5月末)
■2016年5月末時点で644店舗(通期計画進捗93.5%)
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6
店舗数/2016年5月末時点
関西圏
関東圏
(261店舗)
(280店舗)
委託販売システム採用
644店舗(全国SM*導入率3.7%)
84/ 840
154/ 1,087
6 / 131
14 / 383
101 / 827
100 / 1,527
46/ 935
28 / 704
緑色の数字=SM店舗数
出所:流通企画「食品スーパーマーケット年鑑2015」
兵 庫
京 都
大 阪
和歌山 東 京
埼 玉
千 葉
神奈川
滋 賀
2 / 168
5 / 266
栃 木
愛 知
6 / 243
岐 阜
14 / 799
三 重
11 / 262
中京圏
(36店舗)
静 岡
5 / 497
全国SM店舗数 17,463店舗
奈良
1/ 194
*SM…スーパーマーケット
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7
登録生産者数/推移
登録生産者数の推移
1,560
2,076
3,014
3,882
4,722
5,800
2011/8 2012/8 2013/8 2014/8 2015/8 2016/8
(人数)
3Q
(期末見込)
5,482
(5月末)
■2016年5月末時点で5,482名(通期計画進捗70.5%)
全国総農家数*:2,155,082戸 (2015年)
全国登録率 0.25%
*出所:農水省「2015年農林業センサス」
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8
集荷場数/推移
集荷場数の推移
2 7
24
33
37
2011/8 2012/8 2013/8 2014/8 2015/8 2016/8
(カ所)
3Q
■2016年5月末時点で55か所(うちFC集荷場は37カ所)
全集荷場数のうち
FC集荷場数
47都道府県のうち
導入産地 23都府県*
*2016年2月末 22都府県から愛知県を追加
55
51
43
24
9
3
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9
貸借対照表
■利益計上と取引ボリュームの拡大により総資産が増加
単位:百万円
2015年8月期
8月末
2016年8月期
5月末
増減
流動資産 534 655 +122
現金預金 298 368 +70 利益計上による増加
売掛金 231 275 +44 流通総額の拡大による増加
固定資産 15 33 +22
無形固定資産 5 26 +21 システム開発による増加
資産合計 549 689 +140
流動負債 413 468 +54
買掛金 268 308 +40 流通総額の拡大による増加
固定負債 82 95 +26
長期借入金 82 95 +13 システム支払用に借入
負債合計 495 564 +13
純資産 53 125 +71
参考資料
10
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都 市産 地(地 方)
11
「農家の直売所」事業 基本フロー ①
生産者 当 社 スーパー等



集荷場
(全国53)
●直営:17
●提携:36
(業務委託先)
近隣の集荷場で登録
(当社の登録生産者に)農産物の
生産&収穫
価格&売り先
を自由に選択
バーコード発券
&出荷
個々の登録生産者専用の
バーコードを登録・支給
*1:集荷場が遠方にあり出荷できない登録生産者には、タブレット端末とバーコード発券機を貸与し自宅でバーコードを発券し、直接スーパー等へ郵送

















出荷
各店舗
へ配送







農産物の出荷(集荷場へ)*1 購入
農産物の流れ(物流)
原則1日で店頭へ
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12
「農家の直売所」事業 基本フロー ②
登録生産者 当 社 スーパー等



登録料
購入代金
【A】
バーコード発券収入
販売手数料収入
バーコード発券手数料
販売手数料
【B】
販売代金
【A-B-C】
日々の販売データ日々、メールにて販売状況を連絡
*1:集荷場が遠方にあり出荷できない登録生産者には、出荷手数料を徴収せず、タブレット端末とバーコード発券機の貸与料を口座引落する
*2:提携集荷場(業務委託先)の場合は、販売額に応じた手数料から業務委託手数料を支払う
*1 出荷手数料収入出荷額に応じた手数料
年会費収入年会費(年1回)
登録料収入
代金支払
【A-B】
代金支払
【A-B-C】
【C】*2
手数料・情報の流れ(IT)
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13
他農産物流通との比較
市場流通(JA)当社流通 「農家の直売所」 直売流通(道の駅)













流通日数 1日













流通日数 3~4日




●大規模流通である市場流通に比べ、当社流通「農家の直売所」は流通販売量で劣るものの、契約生産者が北から南まで
の広い地域に分布しているため、スーパー等に対して年間を通して供給量の確保が可能(中規模流通を実現)
●一方、道の駅は、収穫当日の商品を取り扱い鮮度が最も高いものの、生産地・販売量ともに限定的









流通日数 0日
当社 既存
自由な中規模直販プラットフォームを構築
※主たる農産物の標準的な流通経路(当社調べ)
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14
“プラットフォーム”の全体像
生産者
収益増加を提供
スーパー等
店舗の魅力アップを提供
生活者
鮮度の高い農産物を提供
登録生産者が
増える!
参画するスーパー等が
増える!
購入する生活者が
増える!
「都市型農産物流通プラットフォーム」の新たな社会インフラ化
「都市型農産物流通プラットフォーム」が提供する“三方良し”の仕組み
出荷量の拡大 販売ネットワークの拡大 流通総額の拡大
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15
市場環境(スーパーマーケット)
スーパーマーケットの青果売上高は3兆円を超える
0.3
0.6
0.8
1.0
1.0
1.2
1.2
1.3
1.5
1.5
2.2
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
他地域平均
静岡
福岡
北海道
兵庫
千葉
愛知
埼玉
大阪
神奈川
東京
■都道府県別ス-パーマーケット売上高比較
(2014年度)
(兆円)
上位10県の売上高: 12.2兆円
他37県の売上高: 9.7兆円
全国合計売上高:21.9兆円
出所:流通企画「食品スーパーマーケット年鑑2015」
6.5
24.8
18.0
9.9
13.0
12.0
15.8
0 10 20 30
非食品
一般食品
日配品
惣菜
畜産
水産
青果
(%)
■ス-パーマーケットの売上高構成
(2014年)
出所:スーパーマーケット年次統計調査報告書
(日本スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会、
新日本スーパーマーケット協会)
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16
市場環境(農産物流通)
拡大する直販市場ルート
50.0%
55.0%
60.0%
65.0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
野菜 果実
■農協の農産物取扱ウエート推移
出所:農水省「農業総産出額及び生産農業所得(全国)農業及び
総合農協統計表」
■農産物直売所、全国「道の駅」登録数の推移(箇所)
出所:農水省「農産物地産地消等実態調査」、国交省「道の駅案内 登録状況」
注: 道の駅は1995年までは4月末、2000年以降は8月末の状況。直近は2015年11月。
農産物直売所数は、2月時点。
13,538
16,816
103
215
610
830
952
1,079
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
24,000
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1993 1995 2000 2005 2010 2015
道の駅(左軸) 農産物直売所(右軸)

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