【2742】ハローズ発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせのIR速報

公開日: : 投資家情報 , , , ,

20160314 16:50、ハローズ(2742)の新着情報を配信します。

PDFファイルはこちら

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その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

平成 28年3月 14日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ハ ロ ー ズ
代表者名 代表取締役社長 佐 藤 利 行
(コード番号:2742 東証第一部)
問合せ先 取締役副社長 佐 藤 太 志
(電話番号 086-483-1011)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 28 年3月4日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出し
に関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1.公募による新株式発行(一般募集)
(1) 発 行 価 格 1株につき 2,361円
(2) 発 行 価 格 の 総 額 3,695,673,300円
(3) 払 込 金 額 1株につき 2,262.60円
(4) 払 込 金 額 の 総 額 3,541,647,780円
(5) 増加する資本金及び 増 加 す る 資 本 金 の 額 1,770,823,890円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 1,770,823,890円
(6) 申 込 期 間 平成 28年3月 15日(火)~平成 28年3月 16日(水)
(7) 払 込 期 日 平成 28年3月 22日(火)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2.株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1) 売 出 株 式 数 234,700株
(2) 売 出 価 格 1株につき 2,361円
(3) 売 出 価 格 の 総 額 554,126,700円
(4) 申 込 期 間 平成 28年3月 15日(火)~平成 28年3月 16日(水)
(5) 受 渡 期 日 平成 28年3月 23日(水)

3.第三者割当による新株式発行
(1) 払 込 金 額 1株につき 2,262.60円
(2) 払 込 金 額 の 総 額 (上限)531,032,220円
(3) 増加する資本金及び 増 加 す る 資 本 金 の 額 (上限)265,516,110円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 (上限)265,516,110円
(4) 申込期間(申込期日) 平成 28年4月 18日(月)
(5) 払 込 期 日 平成 28年4月 19日(火)
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成され
たものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成され
た場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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<ご 参 考>
1.発行価格及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 平成 28年3月 14日(月) 2,460円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.02%

2.シンジケートカバー取引期間
平成 28年3月 17日(木)から平成 28年4月 12日(火)まで

3.今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 4,044,680,000 円について
は、全額を設備投資資金に充当する予定であります。当社は、広島、岡山、香川、愛媛、徳島及び
兵庫商勢圏(瀬戸内沿岸部)においてドミナント出店(一定の地域に集中的に出店すること)を行
っており、今回の手取金については、これらの商勢圏における店舗新設のための設備投資資金の一
部に充当する予定であります。また、支払時期については、平成 29年2月期中に 3,000百万円、残
額については平成 30年2月期中を予定しております。
当社の設備計画の内容につきましては、平成 28 年3月4日に公表いたしました「新株式発行及
び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成され
たものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成され
た場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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