【6333】帝国電機発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせのIR速報

20140609 17:00、帝国電機(6333)の新着情報を配信します。

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その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

平成 26 年6月9日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 帝 国 電 機 製 作 所
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 宮 地 國 雄
(コード番号6333 東証第一部)
問合せ先 常務取締役総務本部長 中村 嘉治
(TEL:0791-75-4160)

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 26 年5月 30 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び自己株式の処分並びに
株式売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせい
たします。

1.公募による新株式発行(一般募集)
(1) 発行価格(募集価格) 1株につき 2,785 円
(2) 発 行 価 格 の 総 額 1,698,850,000 円
(3) 払 込 金 額 1株につき 2,670.12 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額 1,628,773,200 円
(5) 増加する資本金及び 増加する資本金の額 814,386,600 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 814,386,600 円
(6) 申 込 期 間 平成 26 年6月 10 日(火)~平成 26 年6月 11 日(水)
(7) 払 込 期 日 平成 26 年6月 16 日(月)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。

2.公募による自己株式の処分(一般募集)
(1) 処分価格(募集価格) 1株につき 2,785 円
(2) 処 分 価 格 の 総 額 974,750,000 円
(3) 払 込 金 額 1株につき 2,670.12 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額 934,542,000 円
(5) 申 込 期 間 平成 26 年6月 10 日(火)~平成 26 年6月 11 日(水)
(6) 払 込 期 日 平成 26 年6月 16 日(月)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格(募集価格)で募集を行います。

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成さ
れたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成され
た場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1) 売 出 株 式 数 140,000 株
(2) 売 出 価 格 1株につき 2,785 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額 389,900,000 円
(4) 申 込 期 間 平成 26 年6月 10 日(火)~平成 26 年6月 11 日(水)
(5) 受 渡 期 日 平成 26 年6月 17 日(火)

4.第三者割当による新株式発行
(1) 払 込 金 額 1株につき 2,670.12 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額 (上限) 373,816,800 円
(3) 増加する資本金及び 増加する資本金の額(上限) 186,908,400 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額(上限) 186,908,400 円
(4) 申込期間(申込期日) 平成 26 年6月 25 日(水)
(5) 払 込 期 日 平成 26 年6月 26 日(木)

<ご参考>
1.発行価格(募集価格)、処分価格(募集価格)及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 平成 26 年6月9日(月) 2,872 円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.03%

2.シンジケートカバー取引期間
平成 26 年6月 12 日(木)から平成 26 年6月 23 日(月)まで

3. 今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 2,917,132,000 円について、
2,057,000,000 円を平成 28 年4月までに当社本社工場の新工場建物の建設費用に、860,132,000 円を平成
28 年6月までに当社本社工場のポンプ製品等の組立設備費用に充当する予定であります。また、実際の支
出予定時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく予定であります。
なお、当社グループの設備投資計画については、平成 26 年6月9日現在(ただし、投資予定金額の既支
払額については平成 26 年3月 31 日現在)、以下のとおりとなっております。
投資予定金額 着手及び完了予定
会社名
事業所名
所在地
セグメント
の名称
設備の内容 総額
(百万円)
既支払額
(百万円)
資金調達
方法 着手 完了
完成後の
増加能力
新工場建物 2,057 –
自己株式処分資金
及び増資資金
平成26年
6月
平成28年
3月 –
ポンプ製品等
の組立設備
1,175 –
自己資金、
自己株式処分資金
及び増資資金
平成28年
4月
平成28年
5月 10台/日
㈱帝国電機製作所 兵庫県
たつの市
ポンプ事業
次期基幹
システム
600 468 自己資金
平成22年
1月
平成27年
1月 (注)2
(注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.ポンプ事業の生産の効率化及び将来の増産に備えるものであります。

以 上
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成さ
れたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成され
た場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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